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兴业证券:对电子行业景气谨慎乐观

近期观点:

  经过漫长的 17 个月,北美半导体设备BB 值(订单出货比)终于站上1.0 大关,对此我们持谨慎乐观态度。一方面,BB 值持续上升表明业界对未来有信心;但另一方面,我们也注意到,当前的设备支出主要集中在NAND Flash、微处理器以及晶圆代

工的先进制程上,由三星、Intel、台积电等少数厂商所主导,并不完全代表整个半导体市场。所以,我们对半导体景气回升持谨慎乐观态度,还要观察库存去化以及下游需求情况。

  苹果新 ipad 销售情况不错,但也传出部分地区销售不佳,新ipad也存在耗电量大、发热过高等问题,未来销售情况需要进一步观察。

  覆铜板3 月正式涨价5%左右,生益科技将受益,下游PCB 厂商是否跟着涨价值得关注;中国大陆4 月开始提高大尺寸面板进口关税至5%,2013 年可能进一步提高,京东方、TCL 华星、南京熊猫等大尺寸面板厂商可能受益。



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